华泰证券更预测，中国半导体设备国产替代已进入“深水区”，2026年国产化率将提拔6个百分点达到29%。国产化率提拔的斜率将愈加峻峭，预示着国产半导体设备可能走出一轮长牛行情。

　　AI手艺成长正为半导体设备带来史无前例的需求。英伟达创始人黄仁勋正在2026年国际CES展上强调，AI系统对内存和存储的需求形成“一个从未存正在过的市场”。

　　截至10！09，半导体设备ETF基金(159327)上涨2。56%。前十沉股中，北方华创涨2。2%，长川科技涨4。62%，沪硅财产涨1。19%，华海清科涨4。36%，南大光电涨0。68%，安集科技涨2。42%，中科飞测涨2。25%，芯源微涨3。46%。

　　供需失衡鞭策了半导体设备需求的增加。2026年AI驱动下，国产半导体设备将确定性强的扩产周期。

　　分析来看，半导体设备ETF基金(159327) 聚焦光刻、刻蚀、薄膜堆积、清洗设备及硅片、电子特气等焦点“卡脖子”环节，笼盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数基金。正在AI办事器、智能终端取存储芯片全面扩产的布景下，设备环节的本钱开支周期无望延续至2030年，具备持久设置装备摆设价值。